Услуги по регистрации проспекта эмиссии акций

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки - должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• в соответствии с условиями размещения акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества - эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) эмитента, при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 млн. рублей;
• сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четырех млрд. рублей;
• в соответствии с условиями размещения ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех млн. рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
• в случае государственной регистрации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, если проспект облигаций зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы облигаций.

Проспект ценных бумаг, зарегистрированный регистрирующим органом, распространяется на все ценные бумаги соответствующего выпуска, а в случае осуществления эмиссии ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска (эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг), - также на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а если дополнительному выпуску ценных бумаг присваивается индивидуальный номер (код) - после аннулирования в установленном порядке индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

Проспект ценных бумаг, регистрация которого осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг, распространяется на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска, к которому была осуществлена эмиссия дополнительного выпуска ценных бумаг.

В соответствии со Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П), регистрация проспекта ценных бумаг может осуществляться:

• одновременно с осуществлением государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;
• впоследствии - после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Команда специалистов АО "Институт Корпоративных Технологий" предлагает помощь в комплексном сопровождении регистрации проспекта ценных бумаг на любых обозначенных ниже этапах:

1. Сопровождение процедуры дополнительного выпуска ценных бумаг:

- консультации по вопросу определения цены размещения акций;

- консультационное и документальное сопровождение процедуры принятия решения об увеличении уставного капитала (о размещении дополнительных акций) акционерного общества и оформление документов по итогам принятого решения;

- составление и утверждение решения о выпуске акций по форме и в соответствии со стандартами эмиссии на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

- составление и подача документов, касающихся выпуска и регистрации ценных бумаг при увеличении уставного капитала общества в ГУ ЦБ РФ (или его территориальное управление);

- консультационное и документальное сопровождение процедуры размещения ценных бумаг, выпускаемых при увеличении уставного капитала;

- государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, включая:

• подготовка Заявления по форме в соответствии со стандартами эмиссии на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
• подготовка Отчета об итогах выпуска ценных бумаг по форме в соответствии со стандартами эмиссии;
• консультационное сопровождение утверждения отчета генеральным директором общества;
• сопровождение процедуры регистрации отчета в ГУ ЦБ РФ (или его территориальном управлении).

- консультационное и документальное сопровождение регистрации изменений в учредительных документах в связи увеличением уставного капитала общества в ФНС России.

2. Сопровождение подготовки регистрации проспекта ценных бумаг:

- подготовка основной и (или) дополнительной части проспекта ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- подготовка дополнительной части проспекта ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- сопровождение процедуры принятия решения относительно регистрации проспекта ценных бумаг;

- раскрытие информации на этапе подготовки и регистрации проспекта ценных бумаг;

- осуществление взаимодействия с регистратором, при подготовке и регистрации проспекта ценных бумаг;